CRM Dashboard — Tối ưu hóa Danh mục Đầu tư

KH006

Giám đốc · 42 tuổi

σ^* = 14.0%A = 5.50Cân bằngĐã tối ưu

3.4%

Lợi nhuận tích luỹ

5.33

Sharpe rolling

21.3%

σ_{thực tế}

Hành trình Khẩu vị Rủi ro

Xu hướng biến động mục tiêu so với biến động thực tế theo thời gian

Phân bổ Danh mục

Tỷ trọng các mã trong danh mục hiện tại

Phân phối Lợi nhuận

Histogram daily_return · VaR 95%

Hiệu quả Danh mục theo Thời gian

Lợi nhuận tích lũy · Biến động · Target vol

Lịch sử Phiên đánh giá (4)

Nhấn Order ID để xem phân tích chi tiết phiên

Order ID	Ngày đánh giá	Biến động mục tiêu	Biến động thực tế	Hệ số A	Xung đột rủi ro	Trạng thái phiên	Hành động
25070828942499	08/07/2025	14.0%	21.3%	5.50	On-track	Đã tối ưu	Phân tích
24081375658413	13/08/2024	14.0%	15.8%	4.52	On-track	Đã tối ưu	Phân tích
23121978280431	19/12/2023	13.0%	25.1%	6.43	On-track	Đã tối ưu	Phân tích
23101081219060	10/10/2023	12.0%	22.4%	3.05	On-track	Đã tối ưu	Phân tích