CRM Dashboard — Tối ưu hóa Danh mục Đầu tư

KH007

Nhân viên văn phòng · 28 tuổi

σ^* = 13.0%A = 5.01Cân bằngĐã tối ưu

9.8%

Lợi nhuận tích luỹ

4.61

Sharpe rolling

22.7%

σ_{thực tế}

Hành trình Khẩu vị Rủi ro

Xu hướng biến động mục tiêu so với biến động thực tế theo thời gian

Phân bổ Danh mục

Tỷ trọng các mã trong danh mục hiện tại

Phân phối Lợi nhuận

Histogram daily_return · VaR 95%

Hiệu quả Danh mục theo Thời gian

Lợi nhuận tích lũy · Biến động · Target vol

Lịch sử Phiên đánh giá (4)

Nhấn Order ID để xem phân tích chi tiết phiên

Order ID	Ngày đánh giá	Biến động mục tiêu	Biến động thực tế	Hệ số A	Xung đột rủi ro	Trạng thái phiên	Hành động
25081297395835	12/08/2025	13.0%	22.7%	5.01	On-track	Đã tối ưu	Phân tích
24091064357752	10/09/2024	11.0%	17.6%	9.53	On-track	Đã tối ưu	Phân tích
23111421767304	14/11/2023	9.0%	22.7%	4.70	On-track	Đã tối ưu	Phân tích
23100476473103	04/10/2023	8.0%	19.8%	5.08	On-track	Đã tối ưu	Phân tích