CRM Dashboard — Tối ưu hóa Danh mục Đầu tư

KH008

Startup founder · 32 tuổi

σ^* = 19.0%A = 3.64Mạo hiểmĐã tối ưu

10.3%

Lợi nhuận tích luỹ

1.81

Sharpe rolling

22.9%

σ_{thực tế}

Hành trình Khẩu vị Rủi ro

Xu hướng biến động mục tiêu so với biến động thực tế theo thời gian

Phân bổ Danh mục

Tỷ trọng các mã trong danh mục hiện tại

Phân phối Lợi nhuận

Histogram daily_return · VaR 95%

Hiệu quả Danh mục theo Thời gian

Lợi nhuận tích lũy · Biến động · Target vol

Lịch sử Phiên đánh giá (4)

Nhấn Order ID để xem phân tích chi tiết phiên

Order ID	Ngày đánh giá	Biến động mục tiêu	Biến động thực tế	Hệ số A	Xung đột rủi ro	Trạng thái phiên	Hành động
25090942386021	09/09/2025	19.0%	22.9%	3.64	On-track	Đã tối ưu	Phân tích
24100879479610	08/10/2024	20.0%	15.9%	4.44	On-track	Đã tối ưu	Phân tích
23091988372435	19/09/2023	19.0%	18.5%	2.12	On-track	Đã tối ưu	Phân tích
23081170707721	11/08/2023	18.0%	20.4%	1.47	On-track	Đã tối ưu	Phân tích