CRM Dashboard — Tối ưu hóa Danh mục Đầu tư

KH011

Sinh viên · 26 tuổi

σ^* = 19.0%A = 1.96Mạo hiểmLỗ chưa thực hiệnChờ xử lý

15.3%

Lợi nhuận tích luỹ

5.52

Sharpe rolling

18.0%

σ_{thực tế}

Hành trình Khẩu vị Rủi ro

Xu hướng biến động mục tiêu so với biến động thực tế theo thời gian

Phân bổ Danh mục

Tỷ trọng các mã trong danh mục hiện tại

Phân phối Lợi nhuận

Histogram daily_return · VaR 95%

Hiệu quả Danh mục theo Thời gian

Lợi nhuận tích lũy · Biến động · Target vol

Lịch sử Phiên đánh giá (2)

Nhấn Order ID để xem phân tích chi tiết phiên

Order ID	Ngày đánh giá	Biến động mục tiêu	Biến động thực tế	Hệ số A	Xung đột rủi ro	Trạng thái phiên	Hành động
23101726512852	17/10/2023	19.0%	18.0%	1.96	Lỗ chưa thực hiện	Chờ xử lý	Phân tích
23061489067045	14/06/2023	17.0%	26.9%	1.52	On-track	Đã tối ưu	Phân tích