CRM Dashboard — Tối ưu hóa Danh mục Đầu tư

KH015

Trader tự do · 29 tuổi

σ^* = 26.0%A = 1.01Mạo hiểmĐã tối ưu

20.9%

Lợi nhuận tích luỹ

-1.32

Sharpe rolling

21.3%

σ_{thực tế}

Hành trình Khẩu vị Rủi ro

Xu hướng biến động mục tiêu so với biến động thực tế theo thời gian

Phân bổ Danh mục

Tỷ trọng các mã trong danh mục hiện tại

Phân phối Lợi nhuận

Histogram daily_return · VaR 95%

Hiệu quả Danh mục theo Thời gian

Lợi nhuận tích lũy · Biến động · Target vol

Lịch sử Phiên đánh giá (1)

Nhấn Order ID để xem phân tích chi tiết phiên

Order ID	Ngày đánh giá	Biến động mục tiêu	Biến động thực tế	Hệ số A	Xung đột rủi ro	Trạng thái phiên	Hành động
23081533305142	15/08/2023	26.0%	21.3%	1.01	On-track	Đã tối ưu	Phân tích